每月專欄
2016-04-07
黃文達：ETF金字塔投資術-佈局積小勝變大勝
受美國升息、中國成長趨緩、台灣出口衰退衝擊，台股也難倖免，大坐雲霄飛車，讓不少股票投資人有所損失，但在這段期間，卻有不少投資人與機構法人在默默佈局元大台灣卓越50基金（0050），利用「金字塔投資術」靈活操作，進行區間波段進出。
所謂「金字塔投資術」，就是在內心中先設定好波段區間，在個人可承受風險下，將資產區分為三至五份，，往下金字塔進場法；反之，往上賣則以倒金字塔出場法操作，一定要透過紀律化投資，如此一來，可以每一波段「積小勝成大勝」。
舉例：
預期指數區間會落在6500~8500點，取中間值7500點，當指數每往下修正250點，拿出準備投資資金的1/10進場買進；當再往下跌250點，指數為7000點時，再拿出2/10的資金進場；如果繼續往下再跌250點，指數為6750點，則以3/10的資金買進；最後如果再跌250點，來到6500點，就將剩餘的4/10資金全部買下去。
至於何時該賣出?指數每往上漲250點就部分出場，第一次賣出1/10，第二次賣出2/10，第三次買出3/10，最後上漲到8500點，就將剩下的4/10全部出清。
在不確定年代，投資不能只比氣盛，更要比氣長，長期投資更要追求穩定報酬，以元大台灣卓越50基金為與元大台灣高股息為例，歷年來配息率不差，對於想要獲取穩定配息的退休族、機構法人而言，ETF已成為新高股息概念股。
尤其，ETF的成分股經常順應產業趨勢消長進行調整，投資人不必擔心誤踩地雷股，尤其，從台灣股票史觀察，不少大型知名公司已成煙灰、下市，ETF成分股則隨著產業趨勢與該股票總市值高低而有所調整，投資人不僅佈局在最有前瞻性的台灣產業上，更不必擔上市公司內控優劣、基金管理人佈局是否正確，加上擁有交易成本低、基金管理費低，隨時可以在上市市場進出，不必憂慮賣不掉及折價問題，尤其還擁有交易策略操作空間，是亂世投資的最佳工具之一。
資料來源:元大投信整理
元大投信-指數暨量化投資事業群
所謂「金字塔投資術」，就是在內心中先設定好波段區間，在個人可承受風險下，將資產區分為三至五份，，往下金字塔進場法；反之，往上賣則以倒金字塔出場法操作，一定要透過紀律化投資，如此一來，可以每一波段「積小勝成大勝」。
舉例：
預期指數區間會落在6500~8500點，取中間值7500點，當指數每往下修正250點，拿出準備投資資金的1/10進場買進；當再往下跌250點，指數為7000點時，再拿出2/10的資金進場；如果繼續往下再跌250點，指數為6750點，則以3/10的資金買進；最後如果再跌250點，來到6500點，就將剩餘的4/10資金全部買下去。
至於何時該賣出?指數每往上漲250點就部分出場，第一次賣出1/10，第二次賣出2/10，第三次買出3/10，最後上漲到8500點，就將剩下的4/10全部出清。
在不確定年代，投資不能只比氣盛，更要比氣長，長期投資更要追求穩定報酬，以元大台灣卓越50基金為與元大台灣高股息為例，歷年來配息率不差，對於想要獲取穩定配息的退休族、機構法人而言，ETF已成為新高股息概念股。
尤其，ETF的成分股經常順應產業趨勢消長進行調整，投資人不必擔心誤踩地雷股，尤其，從台灣股票史觀察，不少大型知名公司已成煙灰、下市，ETF成分股則隨著產業趨勢與該股票總市值高低而有所調整，投資人不僅佈局在最有前瞻性的台灣產業上，更不必擔上市公司內控優劣、基金管理人佈局是否正確，加上擁有交易成本低、基金管理費低，隨時可以在上市市場進出，不必憂慮賣不掉及折價問題，尤其還擁有交易策略操作空間，是亂世投資的最佳工具之一。
資料來源:元大投信整理
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