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2015-08-20
2015台灣最佳財務策劃師選拔 免費量身為您財務策劃!!
　　美國註冊財務策劃師協會(RFPI)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)聯合舉辦『台灣最佳財務策劃師選拔』今年已邁入第四屆，透過活動推廣全方位財務策劃專業，歷屆選拔得獎者皆表示:以客戶需求出發與客戶利益為依歸的財務策劃服務, 這樣更能獲得客戶認同，不止對業務發展有莫大幫助，得獎企業與得獎者更能透過選拔活動提升其專業、熱誠的形象。
 
　　主辦單位表示:個人組選拔參賽者已完成遴選，初賽時保險業界組與財富管理組的參賽者，將分別於9月3日、4日向專業的評審進行口頭匯報，地點定於台灣註冊財務策劃師協會，通過初賽的參賽者將由主辦單位提供一標準個案作為決賽題目，以此個案進行財務策劃。
 
　　決賽題目將根據想主辦單位提出需求的多數人案例，彙整設計出來，其內容須涵蓋，個人投資理財建議、保險規劃、子女教育計劃、退休規劃、稅務規劃以及資產轉移等等，主辦單位在此呼籲，希望免費獲得專業財務策劃師的建議，或為您規劃個人專屬「財務策劃書」的人，寫下與您的財務目標，財務夢想，9月5日前投稿到主辦單位就可得到相關建議。
 
稿件格式可參照: http://www.trfp.org.tw/ 投稿電子信箱：info@a-startw.net
請瀏覽選拔活動網站: http://www.a-startw.net/astar.html 即時掌握選拔的最新消息！

新聞出處
工商電子報　http://ctee.com.tw/News/view.aspx?newsid=28793&cat=2
鉅亨網　　http://www.cnyes.com/report/rsh_article.aspx?id=198724&kind=Market
 

圖片

Download： 招募理財個案表格.docx




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