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2014-09-25
鉅亨網-RFP(美國註冊財務策劃師)培訓課程結業!
9月20日正當大多數人的焦點注目著鳳凰颱風的動態時，參加RFP(美國註冊財務策劃師)培訓專班課程的學員，擔心的卻是結業式後的認證考試，能不能通過認證考試，順利取得RFP(美國註冊財務策劃師)正式會員資格。培訓課程內容雖然分成五個科目:財務策劃導論、投資學、保險與退休策劃、稅務與遺產策劃以及高級財務策劃，但認證考試卻不是逐科應考，而是五個科目一次筆試，這是本著RFP強調實務的精神，課程內容需要融會貫通才可。
應試的學員當中來自中信託人壽的成員有五位，陳慧娥表示:講師群很棒，真的是受益良多，從事保險業18年身為資深業務人員，面對客戶實早已經不做商品比較分析，而是強調市場的差異性與服務的差異化，凸顯自我的價值，所以需要常常接收新的資訊才能有不同的思維。蔡清華則提及:在保險業那麼久的時間，常常上課、學了很多單一的內容，經過這次的課程將所學融合在一起，內化專業感覺很不錯。黃美玲則說:老師很專業、學到很多，將來運用於業務推廣時，面對客戶可以更加全方位。彭淑雲則說:很慶幸報名了這次的課程，所有的講師與課程內容都非常滿意。施沅臻本身就喜歡上課，自我提升專業後業績自然不愁，投資上課的費用根本是小意思。
另外來自於AIA友邦人壽的陳思佩則說，面臨經濟競爭時代，為了要經常保持戰鬥最佳狀態，隨時要加強自我專業能力，雖然煞費心思拜託家人照顧2歲的兒子，且犧牲6週假日時間來學習，在認證考試完成後，暫時鬆一口氣，接下來還會繼續精進，安排時間取得其他專業證照。永達保經的彭嘉敏則說:要給客戶更完善的資產配置與保全，在客戶面前提升自我的價值。中國人壽陳昭蓉是透過不斷的進修，隨時吸收最新的資訊，幫客戶提供最適合的建議，參加課程又可以認識金融界的朋友，彼此交流。
總括來說，所有學員均表示RFP(美國註冊財務策劃師)培訓課程內容專業充實，每個人都獲益良多。9月20日認證考試結束後，學員們互加好友，還成立了Line群組『RFP同學會』，承諾日後隨時交流，凝聚正面能量。
新聞出處 / 鉅亨網 http://www.cnyes.com/report/rsh_article.aspx?id=191707&kind=Market
受訪學員：
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服務專線: 02 7730 6589 |
