最佳風險管理獎
團隊成員 : 黃昆澤、黃超林、黃卉涵、曾秀鈴、林冠羽、包淳伊
輔導員：田正旭
黃昆澤：
參賽過程，我們透過史丹佛大學普拉特納設計學院，以人為本的問題解決方法論「設計思考模式」，從「發散」到「收斂」來尋求創新解決方案與更多的可能性；最後，如同我們的團隊之名「傳愛」，讓每個家庭不論是在開疆闢土或是傳承財富，都能將這份「愛」傳給所愛之人，才是傳承的真諦。
黃超林：
參加財務策劃師這項挑戰，其實也算是對自己學習成果的驗收，在過程中學習到的實戰經驗，是最珍貴的，雖然財務策劃是一篇篇的數字報表，但我們的宗旨就是讓愛成為資產規劃背後最強大的目標與推動力，依據客戶的愛與責任，做出對客戶最滿意的方案。
黃卉涵：
從資料的蒐集、任務分配、規劃的方向一直到擬定最佳方案，經由這次比賽的經驗，讓我學到用不同的角度及思維去看待客戶的需求並感同身受，接下來將運用所學，協助客戶做好合適的財務配置，提供專業的服務，成為客戶心目中的最佳財務策劃師。
曾秀鈴：
羅馬不是一天造成的，平日就像蜜蜂一樣忙碌的大家，一點一滴慢慢的把這個羅馬拼圖給完成，我只能說：大家太棒了！
這次比賽的過程中，不論是競爭對手的專業和態度或是在評審委員的建議事項中，讓我看到不同的視野也學習到高資產客戶的思維及顧慮之處。
林冠羽：
「財務策劃師」不僅僅是一份工作，更是一個能長期陪伴客戶、幫助他們實現財務自由的重要角色，透過選拔過程與許多優秀參賽者切磋互動，讓我獲得了新的思維和解決問題的靈感，期望未來能以更專業、更貼心的服務，持續為客戶創造價值。
包淳伊：
參與此次財務策劃後，我深刻體會到，要為客戶做好全方位規劃，不僅需掌握保險專業，還必須不斷學習並拓展專業知識。這次的經驗讓我在未來服務客戶時，能更精準的理解需求，從多角度深入分析，從而協助客戶實現他們的人生目標。
|
|
|
服務專線: 02 7730 6589 |
