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2017 個人組


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標題 2017-優良獎-葉俊暉-磊山保經
內容 精益求精,永不停止,直到你的好成為更好,更好成為最好。

俊暉畢業於台北大學財政學系,學習了4年稅務相關的知識,也因為自己對於金融有興趣,一畢業就加入御謙謙團隊,在御謙團隊高專業的培訓下,在2016年先取的了RFP美國註冊財務策畫師,單位專業證照的密集度高達70%,在這高專業的氛圍下才學會這些專業知識,在實務經驗上,磊山保險經紀人公司有代理30幾家產壽險公司的商品,可以讓我更加客觀了解各家商品的優勢及強項,讓我可以給客戶市場上最優質的工具並集其大成給予服務,也在市場的經驗也得到非常多歷練,在理論上和實務上的歷練才會有這次比賽的佳績。

俊暉覺得參加這次2017台灣最佳財務策畫師選拔的經驗真的是非常難得,從一開始知道個案的情況,就先去以自己曾經協助過的客戶中找出類似的情況再加以提出合適的建議,從基礎的個人風險控管到整個家庭的財務規劃,以及公司企業的後續發展,整個完整的規畫下來,也讓俊暉重新整理自己對於整個財務規劃的思維以及各種工具上應用的情況,從保險、基金、股票到信託等各種金融工具,讓自己也再次有了不同的新思維,可以從更心更不同的角度協助客戶完成財務規劃。

這次可以拿2017台灣最佳財務策畫師璇拔的第四名,再眾多金融業菁英中脫穎而出,真的是非常難能可貴的經驗,在去年2016年的比賽時,自己也有參賽,雖然最後沒有入圍,但是整個御謙團隊在12強時入圍了5名,最後6強之中也奪下了冠軍、季軍和第四名的佳績,讓俊暉自己也想為團隊獲得佳績,所以在這次2017年的比賽也報名參加並且比上次更加努力、細心也更可望獲得佳績,所以這次可以獲得本屆的第四名真的是非常榮幸。

也非常感謝RFP協會每年都舉辦台灣最佳財務策畫師選拔,讓更多金融業的菁英們可以互相切磋交流,提升整個台灣金融業的整體素質,讓我們可以每年提升和精進自己財務和稅務上的能力,也讓台灣金融業的實力在全世界更加擁有競爭力。
07-葉俊暉-財務策劃書摘要.pdf
07-葉俊暉-財務策劃書.pdf


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