2016

2016-優良獎-友邦人壽-永聚團隊
團隊成員:莊盛智、許琇景、陳玟君、許靜宜、劉明道、蘇韋豪

歷經幾個月的努力,2016台灣最佳財務策劃師團體組選拔終於告一段落了,辛苦的付出也終於得到了豐碩的成果,AIA友邦人壽永聚團隊愛人家族榮獲評審團的肯定,授予優良獎的榮耀。
非常感謝友邦人壽台灣分公司及侯文成總經理對於永聚團隊的器重,更高興能在今年各路菁英團隊競爭下,脫穎而出獲得優良獎的榮耀,代表我們過去的堅持和努力是經得起的考驗。
永聚團隊旨在共好奉獻,核心價值“感恩、尊重、欣賞、愛”,創造一個有效率、有活力、有責任、有愛又富裕且樂在工作的團隊,針對客戶的需求堤供專業全面的解決方案,並讓每位客戶都得到了關心與照顧,享有富足無憂的人生。以下是參與這次選拔的團隊成員感言。

莊盛智總監:「 首先感謝RFP及總經理給予永聚團隊的機會,我們在各路菁英團隊激烈的競爭下,脫穎而出獲得優良獎的殊榮。這代表我們永聚團隊參賽者個個認真負責,秉持著堅持和努力經過重重的考驗脫穎而出。
這次2016台灣最佳財務策劃師團體感恩,愛人家族夥伴們個個發揮專才,團結努力地付出,終於得到了豐碩的成果,榮獲評審團的肯定,授予優良獎的榮耀,真是實至名歸!」

許琇景地區經理:「感謝團隊的專業協助,每個人提供自己的專業針對案例上做分工,深入探討案例,蒐集相關資料及意見,特別感謝明道和韋豪的用心及專業付出,也感謝總監的指導,一同完成這次的比賽。」

陳玟君地區經理:「很榮幸此次參與財務規劃師的團隊案例研討,透過團隊夥伴每個人分工資料蒐集、分析、彙整、來協助客戶做好資產配置保全和風險控管,提供建議方案給客戶,感謝RFP協會&感謝公司特別要謝謝永聚團隊用心付出的夥伴們,透過活動讓我獲益良多,謝謝你們!」

許靜宜地區經理:「很榮幸此次參與財務規劃師的團隊案例研討,從這個案例當中瞭解到蒐集資料其實真的是件不容易的事,透過團隊夥伴從資料蒐集、分析、彙整、提供解決方案等等花了非常多的時間,特別在股票、房產這個區塊讓我瞭解到如何就標的物的屬性去做最適合的處置,還有用保單的規避失能的風險及資產的保全,這所有的過程及細節成就了最美麗的果實,我從中學習到很多很多,就這個案例可以衍生出更多我對客戶的回饋,針對他們的需求給予建議、對症下藥,持續努力成為ㄧ個財務及風險ㄧ次購足的規劃師,特別要謝謝永聚團隊用心付出的夥伴們,我真的受益良多,謝謝你們。」

劉明道地區經理:「雖然接觸保險已經歷經十個年頭,原本的工作是在銀行業,中間也曾經做過房仲業,想不到繞了一圈又回到金融相關產業,今年7月剛來到AIA友邦人壽永聚團隊就被主管賦予這項挑戰,代表公司及團隊參加2016台灣最佳財務策劃師團體組的選拔,當時內心真的有點惶恐,過程中學習到很多的專業知識,很感謝公司及團隊的支持及分享,讓我更堅信走上這條路是正確的,只要努力及認真的打拼,必然可以在這裡闖出一片天。」

蘇韋豪業務經理:「凡事發生必有其美意,並有助於我。最初得知有參賽機會時,內心誠惶誠恐,因為在保險業七年多的時間,雖不算資深,也學了一些知識。但對於高端族群的財務理解卻是相當陌生的,對於房地產及股票、公司經營方面的架構及法令規範也鮮有接觸。有幸這次團隊中有對該領域相當了解的夥伴,在彙整資料的過程中,或多或少增加了一些幫助!」



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