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財務策劃最佳表達獎


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標題 2017-財務策劃最佳表達獎-國泰人壽南區APSC團隊
內容 團隊成員:吳玉琴、柯茹萍、黃信維、張佳瑩、簡佳芬、蔡睿璌

成員:蔡睿璌CFP®
感謝主辦單位的與肯定,讓APSC TEAM有機會獲奬。這次最大的學習,是從個案情況分析,釐清客戶財務目標排序,協助客戶做好資產保全、傳承、增值三個面向,未來將可以實際應用在財務規劃上。其次是投影片簡報製作能力的提升,設計出專屬APSC TEAM風格的投影片,以及獨特標誌,將複雜的文字,用簡單的圖片呈現,讓人一目了然。最後感謝呂翊榮老師的指導,家人的支持,還有成員們無私的付出,造就一個樂於分享、互相支持的團隊,也才有今天獲奬的肯定。  

成員:洪吳玉琴MDRT
用心要把每一件事做到最好是我們的理念,從過程的分工、相互督促、找資料、經過數次研討、不斷的修正、演練才有今天的成果 。特別是代表報告的佳瑩及佳芬更是辛苦,不斷的試講,要求自己,就是ㄧ定要入選的精神,看了實在令人感動!
經過這次的比賽,讓我對自己更肯定更有信心,體會到團隊合作的重要,見識到別人積極努力的態度,鞭策自己一定要持續進步;更感謝協會辦此活動,讓大家有參與的機會,提升自己的格局,做一個道地的財務顧問,真是感恩不盡!

成員:柯茹萍CFP®
經過這次的最佳財務策劃師的選拔,重拾起以團隊名義共同完成一個目標,過程中大家常常一起討論議題、文案內容、議題編寫的人員分配等。
透過專業的財務策劃案例,更能實際體驗財務規劃的建議細節和相關稅務法規,是個相當難得的學習經驗。
最後真的覺得有團隊真的很棒,大家互補,分工合作,一起緊張,一起努力,相互扶持,甚至一起歡樂分享榮耀,到一起吃吃喝喝開心鬥嘴,許多的甜蜜回憶,愛APSC的每一位夥伴!

成員:張佳瑩CFP®
難忘的比賽過程,從組隊、報名、討論個案、寫報告、口頭匯報到得獎,歷時5個月,謝謝團隊成員的互相配合、鼓勵打氣,讓我們落實財務規劃的總總,未來更有信心提供給客戶更好的服務。

成員:簡佳芬AFP
這是APSC團隊第一次參加的競賽活動, 我們團隊的初衷是:用真誠的心去理解客戶的需要與問題, 用專業的角度來為林敏政院長一家做全方面的財務規劃。 雖然我們的成員來自國泰不同單位,地理位置也都不同, 但我們因著準備AFP/CFP證照的過程中相識, 因著志同道合開始一起進修學習各樣專知,培養了絶佳的默契.很榮幸能在此次的活動中得獎, 也代表這些日子以來的努力付出得到評審肯定,開心之餘還是要把榮耀與感動分享給我們每位親愛的成員~我們做到了!

成員:黃信維CFP®
這是我們第一次參加寫企劃書形式的競賽,對我們來說入圍就是肯定。在比賽中我們學到了很多,像是如何製作企劃書、修改口頭報告的投影片以及反覆練習上台報告的內容⋯等,讓匯報當天有最完整的呈現。最後,感謝評審委員對我們團隊的肯定,讓我們團隊未來在理財規劃的職涯上,更有信心的展現專業與價值,為客戶解決問題!



 
團體組-南區APSC團隊-財務策劃書-摘要.pdf
團體組-南區APSC團隊-財務策劃書.pdf


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