團體組
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2016-優良獎-磐石保經-嘉義團隊
團隊成員：洪士聰、吳慧卿、林靜鶯、劉奕秀、蔡宇婷、賴良居 經過3個月的努力、4個月的等候 成績終於揭曉了 我們團隊榮獲2016台灣最佳財務策劃師選拔賽之～「團隊優良獎」 感謝...more
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2016-優良獎-友邦人壽-永聚團隊
團隊成員：莊盛智、許琇景、陳玟君、許靜宜、劉明道、蘇韋豪 歷經幾個月的努力，2016台灣最佳財務策劃師團體組選拔終於告一段落了，辛苦的付出也終於得到了豐碩的成果，AIA友邦人壽永聚團隊...more
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2016-優良獎-友邦人壽-勁沛團隊
團隊成員：劉禮彬、何海珊、謝季辰、賴力瑜、黃偉峻、王彤 首先，我們很感謝陳思佩總監不辭辛勞的指導、邱清其地區經理不遺餘力地提點，讓我們能一次又一次的突破困境，繼續向前，為客戶做出最完整...more
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2016-財務策劃最佳表達獎-元大投信IFA團隊
團隊成員：黃紹恭、邱子珊、艾玲、陳易廷、陶昌豪 元大投信所屬之元大金控係以證券投資服務為主體而發展之金融控股公司。業務涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等之金...more
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2016-最佳財務策劃創意獎-富盈睿智保經-高雄團隊
團隊成員：謝承志、周平晏、王信評、楊芷羚 今年2016年11月9日，是個很特別也難以忘記的日子，而且在我們心中孕育了更不一樣的壽險生涯，因為這天是我們代表富盈睿智參與《TRFP台灣最佳...more
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2016-最佳財務策劃書獎-國泰人壽-國泰先鋒團隊
團隊成員：陳淑惠、陳敏璇、林育如、劉冠群、盧長志、林楷煜 前言： 感謝TRFP協會提供了這樣的舞台，給予了台灣所有有志於從事財務策劃的朋友們一個展現自我實力的機會。 感謝國泰人壽的...more
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2016-最佳資產配置獎-富盈睿智保經-高雄團隊
團隊成員：謝承志、周平晏、王信評、楊芷羚 今年2016年11月9日，是個很特別也難以忘記的日子，而且在我們心中孕育了更不一樣的壽險生涯，因為這天是我們代表富盈睿智參與《TRFP台灣最佳...more
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2016-最佳風險管理獎-磐石保經-台中團隊
團隊成員：黃建勝、高榮志、吳欣熹、韓中玉、戴愛玲 巴菲特的名言之一: 做你沒做過的事情叫成長，做你不願意做的事情叫改變，做你不敢做的事情叫突破。 其實當初報名參賽是一場意外。原本以為...more
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2016-最佳客戶服務獎-磐石保經-高雄團隊
團隊成員：柯嘉智、黃秋雯、林柳辛、李崇瑋、洪榮聰、鄭暐邁 在報名參加2016年第五屆台灣最佳財務策劃師團體組選拔時，我們其實感到興奮又忐忑。興奮的原因是，磐石已經連續四年在財策師選拔創...more
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2015-團體組-優良獎-中國人壽-上虹團隊
團隊成員：陳昭蓉 / 李伯欣 / 王維聰 / 黃心怡 / 柳雨均 / 李晉 主管平日的教導常說：「在不了客戶狀況時，絕不提供任何建...more
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