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2014-08-15
工商e報-TRFP 免費財務健檢 規劃個人專屬「財務策劃書」
美國註冊財務策劃師協會(RFPI)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)聯合舉辦『台灣最佳財務策劃師選拔』今年已邁入第三屆，透過活動推廣全方位財務策劃專業，歷屆選拔得獎者皆表示:以客戶需求出發與客戶利益為依歸的財務策劃服務, 這樣更能獲得客戶認同，不止對業務發展有莫大幫助，得獎企業與得獎者更能透過選拔活動提升其專業、熱誠的形象。
主辦單位表示:個人組選拔參賽者已完成遴選，保險組將於8月26日初賽，財富管理組則於8月27日初賽，地點定於中華民國保險經紀人商業同業公會，通過遴選的參賽者須於指定時間抵達，向專業的評審進行口頭匯報，通過初賽的參賽者將由主辦單位提供一標準個案作為決賽題目，以此個案進行財務策劃。
決賽題目將彙整大多數人的需求設計出來，其內容須涵蓋，個人投資理財建議、保險規劃、子女教育計劃、退休規劃、稅務規劃以及資產轉移等等，主辦單位在此向所有民眾呼籲，希望免費獲得專業財務策劃師的建議，或為您規劃個人專屬「財務策劃書」的人，寫下與上述相關的財務目標，財務夢想，8月31日前投稿到主辦單位就可得到。
投稿電子信箱：info@a-startw.net
稿件格式可參照: http://www.trfp.org.tw/portal_b7_page.php?owner_num=b7_8240&button_num=b7&cnt_id=2523
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