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2014-08-15
鉅亨網-20140815-2014台灣最佳財務策劃師選拔-免費財務健檢!!
        美國註冊財務策劃師協會(RFPI)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)聯合舉辦『台灣最佳財務策劃師選拔』今年已邁入第三屆,透過活動推廣全方位財務策劃專業,歷屆選拔得獎者皆表示:以客戶需求出發與客戶利益為依歸的財務策劃服務這樣更能獲得客戶認同,不止對業務發展有莫大幫助,得獎企業與得獎者更能透過選拔活動提升其專業、熱誠的形象。

        主辦單位表示:個人組選拔參賽者已完成遴選,保險組將於826日初賽,財富管理組則於827日初賽,地點定於中華民國保險經紀人商業同業公會,通過遴選的參賽者須於指定時間抵達,向專業的評審進行口頭匯報,通過初賽的參賽者將由主辦單位提供一標準個案作為決賽題目,以此個案進行財務策劃。

        決賽題目將彙整大多數人的需求設計出來,其內容須涵蓋,個人投資理財建議、保險規劃、子女教育計劃、退休規劃、稅務規劃以及資產轉移等等,主辦單位在此向所有民眾呼籲,希望免費獲得專業財務策劃師的建議,或為您規劃個人專屬「財務策劃書」的人,寫下與上述相關的財務目標,財務夢想,831日前投稿到主辦單位就可得到。
 
請瀏覽選拔活動網站: www.a-startw.net 即時掌握選拔的最新消息!
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網頁出處:http://www.cnyes.com/report/rsh_article.aspx?id=190751&kind=Market

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